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Mario ne fait pas partie de la bande du village : il vit avec son père dans une communauté hippie où on imprime des affiches, on fait son pain et son fromage soi-même et on écoute du jazz. C'est pas très bien vu, au village... De son côté, Michel passe toutes ses vacances au village avec ses parents, il ne manque pas un album de Rahan, il fait partie de la fanfare et s'amuse à jeter des cailloux sur les " hippies " avec sa bande pour passer le temps. Leur rencontre ne commence donc pas très bien, mais Michel et Mario vont apprendre à se connaître grâce à la musique. Michel joue de la caisse claire, tandis que Mario chante. Non seulement Mario ne ressemble pas aux garçons de son âge avec ses cheveux longs et ses pieds nus, mais en plus, il a une voix incroyable qui lui permet de chanter le blues et le rock, comme un noir. Accompagné par Michel, Mario conquiert le public à la fête du village et ils sont sélectionnés pour passer à la télé et tenter de remporter le concours des " jeunes talents ". Ensemble, ils vont faire exploser l'applaudimètre du radio crochet. Mais l'applaudimètre est truqué, c'est connu. Et les cheveux longs, les chemises à fleur et les chansons en anglais, ça ne passe pas bien à la télé... Qu'importe, l'envie et le plaisir de faire de la musique a gagné ! Sous la plume de Vincent Cuvellier, le regard drôle et juste d'un enfant qui découvre avec un mélange de curiosité, de méfiance et d'admiration un autre mode de vie. En arrière plan, le portrait nuancé de la France des années 1970 où coexistent communautés babas cool et préjugés conservateurs. Et un regard critique sur l'avènement du divertissement télévisé !